كانت رقائق مراكز البيانات ذات يوم احتكارًا قديمًا.الآن العمل مليء بالمنافسة
من السهل التفكير في سحابة الحوسبة على أنها مكان لا مكان فيه لأحدث سلسلة Netflix ، وقوائم التشغيل الخاصة بك على Spotify ، والملايين من صور السيلفي العشوائية ومساعدك الرقمي.من الأسهل تجاهلها تمامًا ، على الأقل حتى تنبهك Alexa إلى أن مساحة التخزين لديك ممتلئة ويعرض لك بشكل مفيد استئجار غرفة إضافية ، والتي يبدو أنها متاحة دائمًا بشكل أكبر.ضرورية وغير مجسدة ، مقابل 9.99 دولارًا شهريًا ، لجميع المقاصد والأغراض بلا حدود: إنها أثير العصر الرقمي.ومع ذلك ، فإن هذا الأثير له جانب غير متصل للغاية - مراكز البيانات الضخمة حيث يتم تخزين كل هذه المعلومات فيزيائيًا ومعالجتها بشكل متزايد بواسطة أجهزة كمبيوتر قوية تُعرف بالخوادم.أصبحت أجهزة أشباه الموصلات التي تجعل الخوادم قوية هي الجبهة الأشد قتالاً في المعركة على السوق العالمية لرقائق الكمبيوتر التي تبلغ قيمتها 600 مليار دولار.
بدأت غرف الخوادم في استبدال أجهزة الكمبيوتر المركزية في التسعينيات.في ذلك الوقت ، كانت مملوكة لشركات ومركبة في مبانيها.تم تشغيلها في الغالب على رقائق من صنع IBM و HP ، التكنولوجيا الكبيرة في ذلك اليوم.حلت محلها معالجات من إنتل ، والتي ترجمت بحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين هيمنتها على أشباه موصلات أجهزة الكمبيوتر إلى شبه احتكار لسوق الخوادم.بدأت الأمور تتغير مرة أخرى منذ حوالي عقد من الزمان ، عندما بدأت أمازون في بيع بعض سعة الخوادم الاحتياطية.حذت مايكروسوفت وجوجل حذوهما وشكلت صناعة الحوسبة السحابية.مع انتفاخ السحابة ، زادت منافسة Intel أيضًا.
اليوم سوق معالجات الخوادم يزداد حجمًا ويزداد ازدحامًا وتعقيدًا.(إن أعمال رقائق الذاكرة ، التي تخزن البيانات بدلاً من معالجتها ، متميزة ، وأكثر سلعية وأقل ربحًا.) تستمد شركة Intel ، التي تصمم وتصنع أشباه الموصلات ، 33٪ من إيراداتها من رقائق الخادم ، ارتفاعًا من 29٪ في عام 2016 يقوم مصممو الرقائق المتخصصون الذين لا يقومون بالتصنيع الخاص بهم بتوسيع أعمال شرائح الخوادم الخاصة بهم بسرعة أكبر.تمثل مراكز البيانات الآن 39٪ من مبيعات Nvidia ، ارتفاعًا من 7٪ قبل ست سنوات.ForAMD ، مصمم شرائح أمريكي آخر ، قفز الرقم من 17٪ إلى 23٪ بين عامي 2020 و 2021. يشارك مزودو السحابة الكبار ، بما في ذلك Amazon و Google ، في اللعبة من خلال تصميم معالجاتهم الخاصة ، والتي غالبًا ما تستند إلى مخططات من Arm ، وهي شركة مملوكة لليابانيين ترخص التصاميم الجاهزة التي يمكن للعملاء تكييفها وفقًا لاحتياجاتهم.ثم يتم حفر التصميمات على السيليكون من قبل الشركات المصنعة المتعاقد عليها ، وعلى الأخص TSMC في تايوان ، والتي تعمل أيضًا على زيادة سعة شريحة الخادم الخاصة بهم.
هناك عاملان يفسران العاصفة التنافسية.الأول هو حجم السوق ونموه.تعتبر رقائق مراكز البيانات نقطة مضيئة في عام مظلم بخلاف ذلك بالنسبة لصناعة أشباه الموصلات ، التي تقع في قبضة تباطؤ دوري قضى على خمسين من القيمة السوقية لصانعي الرقائق في العالم هذا العام.في حين أنه من المتوقع أن تنخفض مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية والرقائق الموجودة بداخلها هذا العام ، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على الخادم.تتوقع Synergy Research Group ، وهي شركة من المحللين ، أن يقوم عمالقة السحابة ببناء أكثر من 300 مركز بيانات جديد حول العالم بحلول عام 2024. ويمكن أن يضم أكبرها 100000 خادم على الأقل لكل منهما.سيتطلب ذلك الكثير من الرقائق.وفقًا لـ IDC ، ستشتري شركة بحثية أخرى ومراكز البيانات السحابية والمحلية ما قيمته 71 مليار دولار من أشباه الموصلات في عام 2022 ، ارتفاعًا من 42 مليار دولار في عام 2019. قد تنمو المبيعات بمقدار النصف تقريبًا في السنوات الخمس المقبلة أو نحو ذلك ، أسرع بمرتين. مثل صناعة الرقائق ككل.سيأتي معظم هذا النمو من المعالجات بدلاً من رقائق الذاكرة.
السبب الثاني للاضطراب هو التطور المتزايد لما تفعله السحابة.لم يعد يعمل فقط مثل محرك أقراص ثابت خارجي كبير.إنها مليئة بالإمكانيات الجديدة التي تتطلب بنى شرائح مختلفة.في بعض الحالات ، يعني ذلك إعادة استخدام التكنولوجيا الحالية.تم إنشاء الأعمال السحابية لـ Nvidia فوق وحدات معالجة الرسومات (GPUS) ، وهي شرائح متخصصة تُستخدم لجعل الرسوم المتحركة للكمبيوتر نابضة بالحياة.اتضح أن GPUS ، الذي تم تصميمه لأول مرة في التسعينيات لتحسين ألعاب الفيديو ، ممتاز أيضًا في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي (AI).أطلقت Intel مؤخرًا مجموعتها الأولى من GPUS المستقل للتنافس مع Nvidia بالإضافة إلى AMD ، مما يجعلها أيضًا.
الركام رشيق
كل التصاميم الجديدة آخذة في الظهور.عمالقة السحابة ، الذين يتطلعون إلى تعزيز الأداء وخفض التكاليف ، منشغلون بتكييف تصميمات Arm الموفرة للطاقة.يتم زرع رقائق Graviton المشتقة من Arm من Amazon عبر العديد من مزارع الخوادم الخاصة بها.تقوم Google بنفس الشيء مع وحدات معالجة Tensor الخاصة بها.تعمل Microsoft على تصميمات مخصصة لسحابة Azure الخاصة بها.في عام 2020 ، عرضت Nvidia شراء Arm مقابل 40 مليار دولار ، إلى حد كبير لتعزيز عروضها السحابية.انهارت هذه الصفقة في فبراير وسط تدقيق مكافحة الاحتكار ، لكن الشركة تخطط مع ذلك لإطلاق شريحة خادم للأغراض العامة العام المقبل لمواجهة إنتل بشكل مباشر أكثر.
أحد الفائزين الواضحين من الطفرة السحابية هو TSMC.إنها الشركة الوحيدة القادرة حاليًا على تصنيع المعالجات المتطورة الأكثر طلبًا من قِبل موفري السحابة.تأمل Intel أن تساعد التطورات التكنولوجية الأخيرة التي حققتها ودخولها في أعمال التصنيع التعاقدي - جنبًا إلى جنب مع 52 مليار دولار من الإعانات الأمريكية الجديدة لصناعة الرقائق المحلية - في سد الفجوة مع الشركة التايوانية واستعادة بعض تلك العادة (على الرغم من ضعف أداء الشركة باستمرار يشير سعر السهم إلى أن المستثمرين لديهم شكوكهم).
ومن المفارقات بالنسبة لأعمال الأجهزة ، أن جزءًا كبيرًا آخر من غنائم الرقائق السحابية قد ينتهي به الأمر مع الشركات التي تقدم أفضل البرامج.تسهل لغة البرمجة الشائعة من Nvidia ، CUDA ، على المطورين تعزيز أداء رقائقها.في الوقت الحالي ، يبدو أن عمالقة السحابة يعملون مع Nvidia بدلاً من محاولة التنافس مع برامجه المتخصصة.لكنها أولاً وقبل كل شيء شركات برمجيات ، لذا فإن هذا التعايش السلمي قد لا يستمر إلى الأبد.كل هذا يجب أن يقلق الشركات القائمة مثل Intel و Nvidia.بالنسبة لمستخدمي السحابة ، فمن شبه المؤكد أن هذا يعني خدمات أفضل وأرخص وغير مرئية أكثر من أي وقت مضى.
الوقت ما بعد: 30 نوفمبر - 2022